Für Ihren Jahresabschluss benötigt Ihre Steuerberatung jährlich einen Überblick über Ihre ausgestellten Honorarnoten. In LATIDO können Sie ganz einfach alle Ihre ausgestellten Honorarnoten im Excel-Format exportieren. Zusätzlich dazu können Sie, bei aktivierter Registrierkasse, auch den Jahresendbeleg (wird Anfang Jänner automatisch erstellt) exportieren. Im nachfolgenden Beitrag finden Sie eine kurze Anleitung.
Honorarnotenexport
- Klicken Sie auf das €-Symbol in der Navigationsleiste (oben rechts) und anschließend auf “Honorarnoten“.
- Wählen Sie danach im dunklen Bereich links in der Kategorie “Zahlungsdatum” – je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie den Export erstellen – entweder „aktuelles Jahr” oder „letztes Jahr”. Es werden nun in der Übersicht Ihre erstellten Honorarnoten dargestellt, deren Zahlungen im ausgewählten Jahr eingegangen sind.
- Durch Klick auf den Button “Honorarnoten als Excel exportieren” (oben rechts) können Sie die Übersicht nun als anonymisierte Excel-Liste exportieren.
- Wenn Sie eine andere Option (PDF-Format, Export von Leistungen) benötigen, wählen Sie die drei kleinen Punkte neben dem Button “Honorarnoten als Excel exportieren” sowie die gewünschte Exportvariante aus.
Hinweis zur Zahlungsart Überweisung
Falls Sie Überweisungen als Zahlungsart akzeptieren, sollten Sie in regelmäßigen Abständen kontrollieren, ob und wann Ihre Patient:innen den Rechnungsbetrag auf Ihr angegebenes Konto überwiesen haben. Nur wenn die Zahlungen innerhalb des Geschäftsjahres auf Ihr Konto überwiesen wurden, sind diese als Einnahmen des Jahres zu verzeichnen. Es ist somit insbesondere gegen Ende des Jahres relevant, wann Ihre Patient:innen den Betrag auf Ihr Konto überwiesen haben. Um Ihre noch offenen Honorarnoten anzeigen zu lassen, rufen Sie bitte die Finanzansicht auf und wählen Sie beim Filter Zahlungsstatus “offen” aus. Nun können Sie diese Liste mit Ihrem Bankkonto vergleichen und die ausständigen Honorarnoten kontrollieren. Bei Bedarf können Sie säumigen Patient:innen eine Zahlungserinnerung oder Mahnungen senden.
Jahresbeleg Registrierkasse
Sollten Sie die Registrierkasse in LATIDO aktiviert haben, müssen Sie den Jahresbeleg Ihrer Registrierkasse drucken und entweder durch Ihre Steuerberatung oder selbst in FinanzOnline mit der BMF Belegcheck-App prüfen. Der Jahresbeleg wird zur verpflichtenden Überprüfung des Manipulationsschutzes Ihrer Registrierkasse benötigt. Die in LATIDO integrierte Registrierkasse erstellt automatisch einen Monatsbeleg. Der “Monatsbeleg Dezember” entspricht zugleich Ihrem Jahresbeleg.
So exportieren Sie Ihren Jahresbeleg aus LATIDO:
- Navigieren Sie frühestens am 1. Jänner des Folgejahres über das €-Symbol in der Navigationsleiste > Registrierkasse in die Registrierkassenansicht.
- Klicken Sie links in die Suche (Lupe) und geben Sie das Suchwort “Dezember” ein.
- Es erscheint der Monatsbeleg Dezember (= Jahresbeleg), der Anfang Jänner erstellt wurde.
- Klicken Sie auf das “Drucken”-Symbol. Speichern Sie über den Druckdialog den Beleg als PDF und laden Sie dieses in FinanzOnline hoch bzw. leiten Sie den Beleg an Ihre Steuerberatung weiter.
- Der Jahresbeleg ist verpflichtend für 7 Jahre aufzubewahren.
